Первые месяцы IV квартала не внесли существенных изменений в динамику производства продукции подотраслей металлургии. Как и во II—III кварталах, основное влияние на объемы выпуска оказывает рост спроса (и растущий дефицит наличного металла в России), а также достаточно стабильная конъюнктура на западных рынках, способствующая поддержанию экспорта. Благоприятная ситуация на внешних рынках стимулировала активный экспорт продукции как цветной, так и черной металлургии. Например, за три квартала 2002 года, по данным Государственного таможенного комитета РФ, Россия увеличила экспорт никеля в физическом выражении на 79% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 230,3 тыс. тонн. Однако такой рост многие аналитики объясняют различием методик учета экспортированного металла. В начале текущего года большое количество никеля было вывезено на Запад под залог банковских кредитов, активно привлекаемых Норильским Никелем (этот металл учитывается как экспортный). Чистый же экспорт никеля, по мнению специалистов, остался на уровне прошлого года.
Хуже сложилась ситуация в алюминиевой и медной подотраслях. Например, за отчетный период экспорт алюминия снизился на 11,7% (до 2,0 млн тонн), меди — на 18% (до 379,4 тыс. тонн). В стоимостном выражении объем экспортированного в январе — сентябре никеля составил 1,4 млрд долларов, алюминия — 2 млрд долларов, меди — 619 млн долларов. По меди и алюминию выручка оказалась существенно ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Как отмечают источники в ГТК, этому способствовало общемировое снижение цен на данные металлы с относительно высокого уровня прошлого года. Так, в январе — сентябре 2002 года средняя контрактная цена меди снизилась на 10,1%, алюминия — на 13,9%. При этом основной объем экспорта цветных металлов пришелся на страны дальнего зарубежья. Аналогичным образом выглядит ситуация с черными металлами.
По данным ГТК, Россия в январе — августе 2002 года увеличила экспорт черных металлов, по сравнению с аналогичным периодом 2001 года, на 3,3% — до 25,4 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт сократился, по сравнению с январем — августом прошлого года, до 3,9 млрд долларов, или на 3,5%. По подотраслям ситуация складывалась следующая. Россия увеличила экспорт плоского проката из железа и нелегированной стали на 16,8% — до 6,6 млн тонн, что в стоимостном выражении составляет 1,3 млрд долларов. Экспорт чугуна вырос на 16,9% — до 2,8 млн тонн, или до 249,3 млн долларов. При этом как благоприятную можно отметить тенденцию снижения доли полуфабрикатов в экспорте и роста доли продукции высокого передела. Так, экспорт полуфабрикатов из железа и нелегированной стали сократился за 8 месяцев 2002 года, по сравнению в тем же периодом 2001 года, на 4,9% — до 8 млн тонн, или до 1,2 млрд долларов, экспорт ферросплавов снизился на 0,3% — до 242,2 тыс. тонн, или до 143,1 млн долларов.
Помимо этого сократился экспорт железной руды: в январе — августе 2002 года поставки железорудного сырья и концентрата уменьшились на 15,4% — до 8,1 млн тонн (117,9 млн долларов). Экспорт каменного угля уменьшился на 7,2% — до 25,5 млн тонн (690,5 млн долларов). Как отмечается в данных таможенной службы, в текущем году значительно выросли поставки высокопередельного проката. Так, в январе — сентябре 2002 года экспорт плоского металлопроката в страны дальнего зарубежья увеличился, по сравнению с аналогичным периодом 2001 года, на 21,3% — до 7,58 млн тонн (1,5 млрд долларов). Общий объем экспорта Россией черных металлов в январе — сентябре 2002 года составил 4,6 млрд долларов. Наряду с увеличением экспортных потоков в стране росло и общее производство металла. Рост производства продукции цветной металлургии в январе — сентябре 2002 года составил, по сравнению с тем же периодом 2001 года, 8,9%. В целом в III квартале рост производства в отрасли составил 9,7% от уровня III квартала 2001 года (во II квартале отрасль показала 11-процентный прирост).
По сравнению с январем — сентябрем прошлого года выпуск продукции алюминиевой промышленности России вырос на 1,2%. При этом производство бокситов снизилось на 8,4%, глинозема — выросло на 3,5%, первичного алюминия (включая силумин) — выросло на 1,7%. Лидерами по увеличению выпуска первичного алюминия стали предприятия группы СУАЛ, которые за 10 месяцев 2002 года произвели продукции на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост связан с пуском в эксплуатацию рудников Средне-Тиманского месторождения, открытием железнодорожного сообщения между рудниками и перерабатывающими предприятиями и увеличением выпуска бокситов на североуральских заводах группы. В медной отрасли производство сократилось на 4,4%. При этом выпуск меди в концентрате увеличился на 18,1%, рафинированной меди — снизился на 8,0%. В свинцово-цинковой промышленности рост производства по итогам января — сентября, по сравнению с тем же периодом прошлого года, составил 3,2%, причем свинца в концентрате получено на 6,5% больше, чем в январе — сентябре 2001 года, а производство свинца, включая вторичный, снизилось на 7,9%. Цинка в концентрате произведено на 9,8% больше, чем в январе — сентябре прошлого года, рост производства металлического цинка составил 2,9%. Не очень благополучно обстоит дело с производством металлов никель-кобальтовой группы. В январе — сентябре производство в подотрасли сократилось на 4,4%, в том числе никеля было произведено на 4,5% меньше, кобальта — на 2,4% меньше.
Производство продукции вольфрамо-молибденовой подотрасли снизилось, по сравнению с показателем января — сентября 2001 года, на 10,3%, в том числе выпуск молибденового концентрата вырос на 2,2%, выпуск металлического молибдена снизился на 47,0%, вольфрамового концентрата — на 8,7%, металлического вольфрама — на 16,3%. Продолжается падение производства и в оловянной промышленности, что связано с сокращением потребления металла и мировым кризисом его перепроизводства. За период января — сентября 2002 года объемы выпуска в российской оловянной промышленности снизились на 29,3%. Олова в концентрате получено на 35,5% меньше, чем в январе — сентябре 2001 года, металлического олова, включая вторичное, — на 5,4% меньше. Производство углеродистой анодной массы увеличилось на 0,1%. Твердых вольфрамо-кобальтовых сплавов получено на 17,5% меньше, чем в январе — сентябре 2001 года, твердых титано-вольфрамовых сплавов — на 28,4% меньше. Увеличилось, по сравнению с январем — сентябрем 2001 года, производство магния и магниевых сплавов (+10,5%), алюминиевого проката (+7,5%), латунного проката (+5,1%), титанового проката (+13,7%), медного проката (+73,8%). Снизилось производство бронзового проката (-3,4%). В черной металлургии в целом производство также продолжает расти.
По итогам 10 месяцев текущего года (более свежая статистика пока отсутствует) металлургические предприятия России увеличили, по сравнению с аналогичным периодом 2001 года, выпуск чугуна на 2,3% — до 38,4 млн тонн. В частности, ММК увеличил производство чугуна на 7,2% (до 7,8 млн тонн), Северсталь — на 5% (до 6,4 млн тонн), НЛМК — на 7,3% (до 6,6 млн тонн), ЗСМК — на 0,5% (до 3,8 млн тонн), НТМК — на 1,5% (до 3,9 млн тонн). Предприятия горно-металлургического комплекса России в январе — октябре 2002 года увеличили, по сравнению с январем — октябрем 2001 года, производство товарной железной руды на 0,5% — до 69,8 млн тонн. Всего предприятиями ГМК РФ было выпущено 3,6 млн тонн агломерата, что на 0,5% больше, чем в январе — октябре 2001 года. Производство железорудного концентрата за 10 месяцев увеличилось на 1,4% (до 66,2 млн тонн), железорудных окатышей — на 5,6% (до 24,4 млн тонн). Производство стальных труб предприятиями России в январе — сентябре 2002 года, по данным Госкомстата РФ, сократилось, по сравнению с январем — сентябрем 2001 года, на 7,9% и составило 3,8 млн тонн, в том числе было выпущено 1,8 млн тонн бесшовных и 1,9 млн тонн электросварных труб.
Производство стальных труб сократили практически все крупные предприятия — производители этого вида продукции, в частности: ВМЗ — на 12,9%, ЧТПЗ — на 20,4%, ПНТЗ — на 5,9%, Тагмет — на 18,6%. Более благополучно обстоят дела с производством труб на предприятиях группы МДМ (СТЗ, СинТЗ, ВТЗ). Данные предприятия, наоборот, даже увеличили объемы выпуска (например, на СТЗ рост производства составил около 5,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года). Такое значительное сокращение объемов выпуска наблюдается лишь на предприятиях, ориентированных в основном на нефтегазовую промышленность, компании которой в текущем году заметно сократили потребление труб в связи с вялыми темпами инвестиций в обновление трубопроводного транспорта. Очевидно, что по итогам года в отрасли сохранятся достигнутые темпы роста производства. Вполне успешным год окажется для крупнейших производителей — ММК, НЛМК и Северстали, которые покажут прирост в 3—5%. Аналогичная картина будет наблюдаться и у производителей сортового проката. Ситуация у трубников более серьезная.
Очевидно, что крупнейшие производители труб — ВМЗ, ВТЗ и ЧТПЗ, ориентированные прежде всего на нефтяников и газовиков, вряд ли сумеют остановить падение объемов производства. Производители, работающие на более диверсифицированных рынках, — ПНТЗ, СинТЗ и СТЗ существенного снижения объемов, вероятно, смогут избежать. Однако вопрос пресыщения рынка становится актуальным и для них ввиду опасности экспансии на отечественный рынок производителей более дешевых труб из стран ближнего зарубежья, прежде всего с Украины, после отмены квот и пошлин на поставки труб в Россию. В цветной металлургии будут происходить подобные процессы. На волне роста мировых цен общий выпуск по отрасли, скорее всего, превысит прошлогодние показатели. Наиболее сложное положение у алюминщиков и производителей олова: на рынках этих металлов развивается кризис перепроизводства и снижается потребление. У производителей никеля и металлов платиновой группы складывается более благоприятная ситуация, но сохраняется их большая зависимость от внешнего рынка, колебания которого и будут влиять на объемы производства в этих подотраслях.