Последние два десятилетия рынок цинкапереживал далеко не лучшие времена:краткосрочные повышения цены сменялись продолжительными спадами. Невсегда были очевидны факторы, вызывавшие такие резкие колебания цен. Например, по сравнению с 1988 годом ценана цинк к концу текущего года снизиласьпрактически на 65% и составила 760—780долл./т. Причем с 1998 по 2000 год понижение цены сопровождалось уменьшением биржевых запасов металла. Шестикратное увеличение складских запасовметалла на LME в период с 1991 по 1994год послужило причиной примерно 50процентного снижения цены, а отсутствиескладских запасов металла у потребителей и торговцев цинка в 1997 году вызвало повышение цены более чем на 40% (рис. 1). В течение 2001—2002 годов развивалисьстоль же разнонаправленные тенденции.Так, в ситуации тотального падения спроса со стороны конечного потребителя цены должны были снижаться, однако многие мировые производители, продолжаясохранять веру в изменение рыночнойконъюнктуры, пытались увеличить производственные мощности и развивали программы модернизации производства. Новсе это в совокупности очень несущественно влияло на цены, для которых основным стимулом к изменению все же выступает потребительский спрос на конечную продукцию.

Слабая зависимость цены на металл от уровня его складских запасов может быть еще объяснена тем, чтоосновной объем этих запасов (существенно превосходящий объемы спроса) сосредоточен был все последние годы лишь набиржевых складах; при этом уровень запасов цинка на складах потребителей сохранился на достаточно стабильном уровне, и его динамика в целом повторяла динамику роста потребления. Спекулятивная игра брокеров на биржах также неоказывала существенного влияния на цену металла, лишь непродолжительныеинтервенции игроков и операции на фьючерском рынке задавали краткосрочную(не более 2—3 недель) «бычью» или«медвежью» динамику.Другим существенным и даже дестабилизирующим фактором, вызывающимснижение цены на цинк, аналитики считают действия Китая. Являясь одним изкрупнейших экспортеров металлическогоцинка, Китай поставляет металл по ценам,которые на 5—10% ниже цен Лондонскойбиржи металлов. Разница в ценах, каксвидетельствуют многочисленные публикации в специальной литературе, является следствием более технологичного именее затратного китайского производства и соответственно более низкой себестоимости металла. Если сравнивать процессы производства металла в Китае и,например, в европейских странах, томожно заметить, что при переработкецинкового концентрата ISF-процессом(наиболее передовым и технологичным)себестоимость цинка уменьшается на20% по сравнению с себестоимостью приэлектролизе и на 11% — по сравнению ссебестоимостью при выплавке в горизонтальных ретортах. Для большинстваразвитых стран низкая себестоимость китайского металла делает выплавку цинканерентабельной. Кроме того, на протяжении 2000—2001 годов цена на цинк вКитае была стабильна, а объемы экспорта металла росли вследствие ввода новых мощностей.
Поэтому многие странызакупали китайский металл практическипо демпинговым ценам, что вызвало перенасыщение рынка и привело к дальнейшему падению мировой цены. В результате Китай снизил объемы экспорта,однако объемы производства не уменьшил, продолжая работать «на склад». Новряд ли это как-то изменит ситуацию, таккак излишки металла будут реализованыв течение короткого периода времени при незначительном взлете цены, а затемпоследует очередное ее снижение.Также немаловажной причиной падениямировых котировок на наличный цинкстал тот факт, что на биржах определениетекущего ценового тренда происходитпод действием фьючерсных контрактов,формирование цены на которые основывается на ожиданиях относительно динамики производства и потребления металла в будущем. И здесь существенное влияние оказало изменение прогнозных оценок темпов роста экономик развитыхстран в сторону уменьшения. Именно сейчас мировая экономика находится далеконе в лучшей форме, постоянно снижаяобъемы производства в отраслях — традиционных потребителях цинка.Таким образом, в цене на цинк сплелисьвоедино различные факторы, как имеющие общеэкономические объяснения, таки связанные с технологическим прогрессом. Дальнейшее развитие ситуации взначительной мере будет определятьсяспособностью мировой экономики продолжить рост, преодолеть сокращениевыпуска по базовым отраслям, возобновить рост потребительского спроса.
ОТРАСЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦИНКА
Ежегодно цинковая индустрия привноситзначимый вклад в мировую экономику, составляющий сумму порядка 40 млрд долларов. При этом добывающая цинковаяподотрасль дает ежегодно более 26 млрддолларов, рынок рафинированного цинкаоценивается в 9—10 млрд долларов, а оборот рынка гальванизированных изделийсоставляет величину 50 млрд долларов вгод. На конец 2001 года на предприятияхотрасли работало более 210 тыс. человек.Причем только в Северной Америке и Европе насчитывается более 250 и 650 заводов соответственно с общей численностью работающих около 60 тыс. человек. Не менее развиты цинковые производства встранах Латинской Америки и Австралии.Области применения цинка разнообразны: автомобильная, строительная,фармацевтическая, химическая, пищевая и другие отрасли промышленности,где он используется как в чистом виде,так и в виде соединений и сплавов с другими металлами. В сельском хозяйствешироко применяются содержащие цинкхимические удобрения для стимуляциироста растений и борьбы с вредителями.Смесь окиси цинка с льняным масломслужит основой для производства красок, которые отлично предохраняют металл от коррозии. Такие краски к тому жедешевы, хорошо покрывают поверхностьметалла и не отслаиваются при температурных перепадах.Однако самой стабильной и массовойсферой применения цинка остается сталелитейная промышленность, которая использует металл для производства сталейс покрытиями.
Более подробно применение цинка по секторам представлено на рис. 2 . Помимо производства оцинкованной стали, на долю которого приходится47% от общего объема потребления этогометалла, порядка 19% цинка идет на производство латуней и 16% — на производство сплавов на основе цинка. Около 7%выплавляемого цинка применяется припроизводстве различных полуфабрикатови композитных соединений (соли цинка,порошок и пр.).Что касается конечных потребителей металла (использующих материалы и изделия, которые содержат цинк в качествекомпонента), то их доли на начало 2002года распределялись следующим образом. Около половины (48%) спроса исходит со стороны строительной индустрии,где используют стальные конструкции с цинковым покрытием для изготовлениякаркасов, модульных блоков, перекрытийи покрытий для кровли. Порядка 23%цинка приходится на автостроительнуюиндустрию (оцинкованный автолист), надолю машиностроения и производства товаров народного потребления приходитсяпо 10% цинка.Последние семь лет мировая индустрияпостоянно увеличивала потребление цинка. Однако по результатам 2001 года сталоочевидно, что интенсивный рост спросана металл сошел на нет и возникла тенденция к понижению спроса (после рекордного уровня потребления цинка в 8,9млн тонн в 2001 году произошло сокращение спроса более чем на 1,5%).Основными странами — потребителямицинка являются высокоразвитые страны Европы, Америки и Азии.

На долю десятикрупнейших потребителей этого металла(Китай, Япония, Австралия, Корея, Испания, Франция, Германия, Италия, США,Индия) приходится более 74% металла(рис. 3).Теперь о динамике мирового потребления цинка в последние десятилетия. Напротяжении 1970-х —1990-х годов мировое потребление непрерывно возрастало— с 3,5 млн тонн (на конец 1978 года) доболее чем 7 млн тонн (в 1998 году). Пикмирового потребления цинка пришелсяна 1998 год. Столь значимое увеличениепотребления металла (вдвое за 20 лет)было вызвано появлением на рынке новых сплавов на основе цинка. К ним поправу относят и семейство сплавов на основе Ti-Zn, активно применяемых в строительной индустрии, и новые сложнолегированные (до 5—8 легирующих компонентов) латуни, получившие широкоераспространение именно в последние десятилетия в различных отраслях промышленности. Также росту потребления способствовали и новые цинковые покрытия, все более широко применяемые для сталей и сплавов других металлов.Рассмотрим потребление цинка по странам подробнее.Крупнейшим потребителем и производителем цинка является Китай. В 2001 году потребление цинка в этой стране возросло до 1,5 млн тонн и составило 17% отмирового. Вероятнее всего, увеличениеспроса на цинк связано с высокими темпами развития авто-, машиностроения истроительства.Еще одним крупным потребителем металла являются страны — участники NAFTA(США, Канада, Мексика и пр.).
Ежегодноепотребление цинка в США составляетприблизительно 1,4 млн тонн. Несмотряна снижение спроса внутри страны в 2001году, доля США в мировом потреблениицинка составляет 13%, что выводит странуна второе место по уровню потребленияэтого металла в мире.В настоящее время в мире наблюдаетсязаметное (5%) превышение производствацинка над его потреблением. По даннымILZG (International Lead and Zinc StudyGroup), мировое производство цинка в2001 году превысило потребление на 453тыс. тонн, что в значительной мере и стало определяющим фактором развития нарынке отрицательной ценовой динамики.К 2003 году разница между производством и потреблением цинка станет ещезначительнее.Такой дисбаланс можно объяснить какэкономическими, так и технологическимипричинами. Находясь в затяжном кризисе, связанном с перепроизводством, мировые сталелитейные компании существенно снизили закупки цинка для производства сталей с покрытиями. Кроме того,на спрос конечных потребителей повлиялкризис, параллельно развивавшийся насмежных рынках (строительство, производство и обработка сплавов цветных металлов). В результате переработчики вынуждены были сокращать персонал и снижать объемы производства. В ближайшие5 лет эксперты прогнозируют дальнейшееснижение спроса на оцинкованную стальпримерно на 3% ежегодно (что практически соответствует темпам падения производства в автостроительной и строительной индустрии развитых стран Запада).
Еще одной причиной снижения потребления цинка, возможно, послужил фактувеличения стойкости цинковых покрытий. Известно, что срок службы покрытиязависит главным образом от агрессивности атмосферы, в которой оно используется, и в частности от содержания диоксидасеры (SO2). Концентрация SO2 в атмосфере влияет на скорость протекания коррозии. Следовательно, чем выше концентрация диоксида серы, тем быстрее протекает реакция взаимодействия с цинком именьше срок службы цинковой продукции. На протяжении последних лет вбольшинстве развитых стран немалоевнимание уделяется проблемам экологии.На многих предприятиях, соблюдающихэкологический контроль согласно программе сертификации ISO 14001 (Международный экологический стандарт), внедряются экологически безопасные и безотходные технологии производства, благодаря чему за 10 лет наметилась тенденцияуменьшения концентрации диоксида серы в атмосфере. Следствием улучшенияэкологической ситуации можно считать иувеличение срока службы покрытых цинком металлоизделий, и снижение потребности в их ремонте и замене (рис. 4).Кроме того, в последние годы активновнедряются новые покрытия, как на основе других металлов, так и с использованием различного рода полимеров. Например, разработанное несколько лет назадпротивокоррозионное покрытие алюцинк (50:50 Al и Zn), обладая теми же защитными качествами, что и традиционныецинковые покрытия, имеет улучшенныемеханические и эксплуатационные характеристики, являющиеся причиной его возрастающего применения в промышленности. Кроме того, сочетание полимерных ицинковых покрытий значительно улучшает эксплуатационные характеристики последних, что позволяет при уменьшениитолщины цинкового покрытия изготавливать столь же стойкую к коррозии металлопродукцию. Эти новые покрытия частично вытесняют цинк из традиционногосектора его применения и влияют на уровень спроса со стороны основных потребителей.
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА
В природе цинк обычно встречается ввиде комплексных свинцово-цинковыеруд. В постоянных примесях рудного цинка присутствуют кадмий, галлий, индий,иногда таллий и некоторые другие редкиеметаллы, которые извлекаются из цинковых концентратов. Не все регионы мираобладают запасами свинцово-цинковыхруд, что делает цинковую добывающуюиндустрию сильно диверсифицированной географически.По данным U.S. Geological Survey, мировые запасы цинка составляют около2 млрд тонн, из которых на долю освоенных и разрабатываемых месторожденийприходится лишь 190 млн тонн; порядка250 млн тонн составляют запасы разведанных, но еще не освоенных месторождений.Активное применение цинка различными отраслями промышленности и технический прогресс, ведущий к интенсификации использования металла, послужилипричиной увеличения его потребления.Это привело к росту выплавки металлического цинка, а значит, и к увеличению добычи цинковой руды. Действительно, впоследние годы наметилась тенденция роста мировой добычи цинка в руде, причем роста достаточно быстрого. Так, еслив 2000 году было произведено 8,64 млнтонн цинка в концентрате, то в 2001 годуцинковое производство возросло на 6,5%— до 9,23 млн тонн.Основной объем производства цинковой руды приходится на страны АзиатскоТихоокеанского региона и Южной и Северной Америки.

 
Более подробно распределение объемов добычи цинка по регионам представлено на рис. 5. Распределение объемов добычи руды порегионам выглядит следующим образом:страны Азии добывают 27% от мировогообъема, в Австралии и Океании производят порядка 17%, Европа дает 12%, а основная доля приходится на американскийконтинент, где добыча руды составляет41% от мирового производства.Среди стран — крупнейших производителей можно отметить Китай, которыйостается и крупнейшим потребителем.Производство цинкового концентрата встране составило в 2001 году 1,9 млнтонн, что выше показателей 2000 года на8%. При этом, обладая огромными мощностями для переработки концентрата,Китай является также и крупным импортером сырья. Благодаря высоким темпамразвития китайской экономики уменьшение мирового спроса на цинк и падение цен на металл практически никак несказались на производстве руды в стране: емкость внутреннего рынка и растущее потребление металла поддерживаютстабильные темпы роста производстваконцентрата.Большие объемы добычи цинка в последние годы сохраняются в Австралии(примерно 16% мирового производства),что неудивительно, если учитывать огромные запасы полиметаллических рудна континенте, а также высокую концентрацию металла в руде. К 2001 году производство цинковогоконцентрата в странах Европы повысилось на 18% по сравнению с 1998 годом.Среди европейских стран самым крупным производителем цинкового концентрата является Ирландия. В стране добывается около 300 тыс. тонн концентрата,или примерно 28% от всего европейского рудного производства.
Добыча концентрата в странах Америки выросла на9% по сравнению с 1998 годом — до 3,7млн тонн. Порядка 60% производстваамериканского концентрата сосредоточено в Канаде и Перу. Таким образом, косновным странам, добывающим цинк,следует отнести страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки, на долюкоторых приходится около 86% мировой добычи.Россия сама по себе не является ни крупным производителем цинка в концентрате, ни крупным потребителем этого металла. Тем не менее значительные рудныезапасы, сосредоточенные в нашей стране,делают ее одним из значимых игроков намировом цинковом рынке. В России основная добыча цинковых руд осуществляется в Приморье, Оренбургской области (Гайское месторождение) и Башкирии(Учалинское месторождение). Значительные запасы цинковых руд находятсяна Алтае (Рубцовское и Корбалихинскоеместорождения), в Бурятии (Озерное месторождение), Читинской области (Новоширокинское месторождение) и Северной Осетии (Октябрьское и Левобережное месторождения). Несмотря на наличие в недрах России значительного количества разведанных сырьевых запасов,степень их промышленного освоения, тоесть доля запасов, приходящаяся на эксплуатируемые месторождения, невелика,что связано с низкой экономической эффективностью освоения запасов, труднодоступными условиями залегания, невысоким спросом на концентрат. На многихперспективных месторождениях Алтая иОсетии ведутся работы по освоению промышленной добычи руд.К сожалению, минерально-сырьевыересурсы России по своим характеристикам значительно уступают зарубежным.
Так, содержание цинка в разрабатываемых в России месторождениях в 2,5 разаниже, чем в месторождениях стран дальнего зарубежья. После распада СССР наиболее богатые по содержанию металлав руде месторождения остались за пределами России (в Казахстане, на Украине). И все же по ресурсам цинка Россиязанимает первое место — в ее недрах сосредоточено около 15% от мировых запасов (рис. 6).В 2001 году в России было произведено164 тыс. тонн цинкового концентрата, чтовыше показателей 1998 года практическина треть. По мнению некоторых аналитиков, в России к 2005 году добыча руды вконцентрате увеличится еще на 30% исоставит порядка 215 тыс. тонн. Вероятно,это и будет следствием ввода в эксплуатацию рудников на вышеперечисленныхместорождениях. Необходимо отметить,что действующие сегодня рудники все вбольшей степени вырабатываются: снижается содержание цинка в руде, дорожают процессы добычи и извлечения металла. Так, у одного из крупнейших предприятий цинковой отрасли — Учалинского ГОКа содержание цинка в добываемой руде только за прошлый год снизилось на 0,2%.
ПРОИЗВОДСТВО: ТЕХНОЛОГИИ ИОБЪЕМЫ ВЫПУСКА
В мире используется несколько способов обогащения цинковой руды и производства металлического цинка, которые различаются как выходом годного чистого металла, так и себестоимостью, чтосвязано с применением различных источников энергии. Сегодня известны следующие способыполучения металлического цинка из концентрата: выплавка в горизонтальных ивертикальных ретортах, метод электролиза, электротермический метод, процесс Оverpelt и другие, которые занимают разные доли в общем объеме производства(рис. 7). Выплавка цинкового концентратав горизонтальных ретортах является самым древним процессом, но одновременно с этим и экологически небезопасным, требующим больших энерго- и трудозатрат. Внедрение в начале 70-х годовпрошлого века процесса электролиза немогло не сказаться на увеличении цинкового производства. Данный процесс позволил не только повысить извлечениецинка из руды с наименьшими потерями,но и улучшить качество получаемого металла. В настоящее время переработкойцинкового концентрата методом электролиза получают порядка 75% от мировойвыплавки цинка. На протяжении последних лет все большее внимание уделяетсяусовершенствованию процессов переработки и внедрению их в производство сцелью увеличения выхода годного металла из цинкового концентрата и повышения качественных характеристик получаемого продукта.
В цветной металлургии в целом цинк занимает в общем производстве далеко непоследнее место (на цинковую индустриюприходится около 17% от объема выпускавсей отрасли). По данным IZA(International Zinc Association), мировоепроизводство цинка в 2001 году составило9,2 млн тонн против 8,9 млн тонн в 2000году (без учета производства цинковыхконцентратов).К основным странам — производителямметаллического цинка относятся Китай,Канада, Япония, Австралия, Корея, Испания, Германия, Франция, США, Финляндия, Индия, Нидерланды и Россия, которые обеспечивают около 83% мировогопроизводства. Более подробное производство цинка по регионам представленона рис. 8 и 9.С 1998 года на фоне восстановления мировой экономики после череды финансовых кризисов в странах Юго-ВосточнойАзии и Латинской Америки имела местотенденция повышения мирового производства металлического цинка. В странахЕвропы производство увеличилось практически на 6% и к 2001 году составляло 2,9млн тонн. Производство в странах Америки начиная с 1999 года возрастало примерно на 4% ежегодно и в 2000 году приблизилось к 1,8 млн тонн, но разразившийсявновь в 2001 году кризис вызвал сокращение производства на 8%, при этом общеепадение по отношению к 1998 году составило 18%. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона именно на 2001 год пришелся значительный всплеск производства.Выпуск цинка увеличился по сравнению с1998 годом на 21% и достиг уровня 4 млнтонн.
Одной из стран, чье влияние на рынок наиболее значимо, является Китай.Обладая значительными плавильнымимощностями, китайские производители всостоянии выпускать более 2 млн тонн и,несмотря на неясные перспективы на рынке цинка, продолжают увеличивать производство, что, в свою очередь, являетсясильным дестабилизирующим фактором,влияющим как на мировую конъюнктуру,так и на ценовую ситуацию на рынке.Анализируя рис. 9, на котором представлена структура производства и потребления цинка по регионам, можно сделать рядважных выводов. Так, производство цинкового концентрата в Австралии значительно превышает ее плавильные возможности и потребление металла, что делаетстрану одним из основных экспортеров:объемы ежегодного экспорта цинковой руды превышают 1 млн тонн. В Перу ситуацияаналогична: добывающие мощности значительно превосходят перерабатывающиепри низком объеме внутреннего потребления. Так же как и Австралия, Перу экспортировала в 2001 году порядка 700 тыс. тоннконцентрата. На этом фоне заметный дисбаланс добывающих и перерабатывающихмощностей наблюдается лишь в США, которые, с одной стороны, являются однимиз значимых экспортеров цинкового концентрата, а с другой — активно импортируют металлический цинк (830—850 тыс.тонн в год).
Важными импортерами цинкового концентрата можно по праву считатьвысокоразвитые страны Азиатского региона: Японию (объем ежегодного импортаоколо 600 тыс. тонн), Корею (510 тыс. тонн)и Китай (384 тыс. тонн). Импорт руды встраны Азии связан с их высокими показателями потребления; основные поставкируды в данный регион осуществляются изАвстралии, Канады и США.РОССИЙСКИЙ ЦИНКНа долю России приходится всего 3% отобщемирового производства цинка. Темпы роста потребления цинковой продукции в стране постоянно возрастают,что связано с масштабным строительством, ростом выпуска автомобилей и т.п.При этом в ближайшей перспективемощностей российских производителейдля удовлетворения внутренних нуждвполне достаточно. Рост спроса на цинковую продукцию в России не мог не повлиять на динамику роста цинковогопроизводства. По мнению некоторыханалитиков, к 2005 году производствометаллического цинка в России возрастетна 10% по сравнению с 2000 годом и составит порядка 280 тыс. тонн. В отличиеот некоторых стран Россия в состоянииперерабатывать добываемую руду насвоих собственных мощностях. Поэтомумировые изменения в структуре спроса ицен на цинк, имевшие место в прошломгоду, на российской цинковой индустрииотразились мало.Основными производителями металлического цинка в стране являются следующие предприятия: Челябинский цинковыйзавод (в 2001 году объем выпуска составил 156 тыс. тонн), Электроцинк во Владикавказе (91 тыс. тонн) и Беловский цинковый завод (около 3 тыс. тонн).
При этомвладикавказское предприятие практически не оказывает влияния на внутреннийроссийский рынок, так как работает поформе толлинга и весь производимый напредприятие цинк реализует на внешнемрынке. Беловский же цинковый завод обладает специальной номенклатурой выпуска, среди которой ведущую позицию занимает цинковый порошок, используемыйдля технологических целей на Челябинском цинковом заводе. Таким образом, внастоящее время практически все потребности внутреннего рынка в металлическомцинке обеспечивает Челябинский цинковый завод. Объемы производства предприятия постоянно и стабильно увеличиваются на 5—7% в год (при этом изначально расчетная мощность производства составляла всего лишь 130 тыс. тонн металлического цинка, но после серии реконструктивных мероприятий в 2000—2002 годах проектную мощность предприятииудалось существенно увеличить). Например, в текущем году пущен в эксплуатациюавтоматизированный комплекс электролиза цинка, рассчитанный на выпуск металла высокой чистоты Special High Grade(99,995% Zn), в то время как на прежнихмощностях получали цинк обычной маркиHigh Grade (99,99% Zn). Благодаря этойпрограмме техперевооружения проектныемощности завода возросли до 200 тыс.тонн металла в год, что позволит сохранить России независимость от внешнегорынка даже в случае неожиданного увеличения внутреннего спроса на 10—15% вближайшие 5—7 лет.