Практически весь рост потребления никеля пришелся на производство нержавеющей стали. В 2002 году прирост производства нержавеющей стали, по оценкам MEPS и компаний Inco и Falconbridge, составил около 5,5% по сравнению с 2001 годом (что приблизительно соответствует средним темпам роста производства нержавеющей стали за последние 10 лет), то есть объем производства нержавеющей стали превысил 19,7 млн т (Запад + Китай). Доля скрапа, использованного при производстве нержавеющей стали, сократилась с 46,6 до 45% (оценки компаний Inco и Falconbridge), что привело к дополнительному росту потребления первичного никеля на 20 тыс. т (в среднем уменьшение доли скрапа на 1% приводит к увеличению потребления первичного никеля на 12—13 тыс. т). Потребление первичного никеля в производстве нержавеющей стали увеличилось до 725 тыс. т по сравнению с 663 тыс. т в 2001 году.

Одним из главных «виновников» роста производства нержавеющей стали и соответствующего увеличения потребления никеля можно считать Китай, в котором за последний год потребление нержавеющей стали выросло на 600 тыс. т, при этом Китай только на 25% обеспечивает себя нержавеющей сталью собственного производства, остальной спрос покрывается импортом. За последние 10 лет Китай превратился в крупного потребителя нержавеющей стали. По данным компании Inco, среднегодовые темпы роста потребления с 1990 по 2002 год составляли 26%. В 2002 году на Китай пришлось около 16% мирового потребления нержавеющей стали, и это доля в ближайшие годы должна еще увеличиться. В 2003 году прогнозируется увеличение мирового производства нержавеющей стали на 4,5%. В результате за рубежом (Запад + Китай) будет произведено 20,6 млн т нержавеющей стали, что при сохранении доли скрапа на уровне 2002 года (45%) должно привести к увеличению потребления первичного никеля в этом производственном секторе на 30—40 тыс. т — до 760 тыс. т. Спрос на никель в других областях применения остался практически на уровне 2001 года. Единственное крупное снижение потребления никеля в 2002 году пришлось на сектор суперсплавов.

Оно произошло из-за резкого сокращения авиаперевозок, вызвавшего падение потребления суперсплавов в аэрокосмическом секторе, однако, к счастью, суперсплавы интенсивно используются в наземных газовых турбинах, которые уже стали основной областью применения некоторых их типов. После событий 11 сентября 2001 года в США в самолетостроении начался кризис. Более 10% мирового парка самолетов сейчас «сидит без дела» в пустыне штата Аризона. Только американские авиакомпании сократили более 100 тысяч человек и до сих пор остаются убыточными. Уменьшение объемов авиаперевозок оказывает прямое влияние на потребность в запасных частях и на планы строительства новых гражданских самолетов. Компания Boeing намерена до конца 2002 года сократить 30 тысяч человек. Компания Rolls-Royce (крупный изготовитель авиадвигателей) в 2002 году ожидает сокращения выпуска примерно на 30%, хотя объемы оборонных заказов по-прежнему высоки, в основном благодаря проекту Eurofighter. Минимум цикла потребления суперсплавов в аэрокосмическом секторе, по всей видимости, «запаздывает по фазе» относительно общей экономической ситуации и растянется на весь 2003, а возможно, и часть 2004 года. В 2003 году Boeing планирует выпустить 275—300 самолетов по сравнению с 350—400 в 2002 и 527 в 2001 году.

По оценкам крупного производителя авиадвигателей General Electric, поставки авиадвигателей в 2002—2003 годах сократятся на 15—20%. Увеличения потребления суперсплавов в аэрокосмическом секторе в 2003 году ожидать не приходится. Даже если США и их союзники начнут войну в Ираке, и она, против ожиданий, затянется надолго, увеличение оборонного заказа (самолеты, ракеты и прочая техника) скажется на потреблении суперсплавов не ранее 2004 года. Напротив, сравнительно благоприятная ситуация складывается с потреблением суперсплавов в производстве наземных газовых турбин. Расширение рынка промышленных газовых турбин началось в США 5лет назад в связи с децентрализацией электроснабжения и растущей нехваткой электроэнергии в ряде регионов страны. Так же сектор газовых турбин постепенно становится все более важным потребителем суперсплавов в Европе и Азии. Газовые турбины на природном газе экономичнее, безопаснее в экологическом отношении и технологичнее в эксплуатации по сравнению с традиционными крупными электростанциями. Рынок самолетов цикличен по своей природе. Продажи газовых турбин, наоборот, устойчиво растут год от года, причем в США — почти по экспоненте. Такого роста следует ожидать в течение ряда лет до насыщения североамериканского рынка: во всяком случае, по мнению Барри Перси (консультант Nickel Development Institute), большинство производителей имеют заполненные книги заказов на 2002— 2003 годы.

По оценкам специалистов Howmet (изготовитель суперсплавов), насыщение американского рынка произойдет в конце 2003 года, но к этому времени уже несколько возрастет спрос на газовые турбины в Европе, а возможно, и в Азии. Кроме того, через 4—5 лет следует ожидать заметного роста спроса на запасные части. По данным вице-президента компании — производителя суперсплавов Specialty Alloy Operations of Carpenter Technology (США), мировое потребление никеля в этом секторе в 2001 году составило около 38 тыс. т. С этой оценкой согласен и Пол Миллбанк из Metal Bulletin. Он оценивает потребление никеля в суперсплавах как 3,5% от общего потребления в 2001 году, или 38,5 тыс. т. США являются крупнейшим производителем суперсплавов и соответственно крупнейшим мировым потребителем никеля в этой области. По данным INSG и WBMS, в 2001 году сообщенное потребление никеля в США в производстве суперсплавов составило около 17 тыс. т, или 45% от мирового потребления никеля в этом секторе. На рис. 2 можно видеть, что в 2002 году в США произошло некоторое снижение потребления никеля в производстве суперсплавов. По данным USGS, за первые девять месяцев 2002 года сообщенное потребление никеля в данной отрасли сократилось до 10,9 тыс. т по сравнению с 12,7 тыс. т за тот же период 2001 года. В целом в 2002 году спрос на никель в производстве суперсплавов, по нашему прогнозу, должен снизиться примерно на 10 тыс. т.

Такой же точки зрения придерживается вице-президент МакДональд компании Special Metals (изготовитель суперсплавов) — по его мнению, сокращение потребления никеля в секторе суперсплавов в 2002 году составит около 30% от уровня 2001 года, или около 11 тыс. т. В 2003 году следуют ожидать увеличения потребления суперсплавов как вследствие значительного увеличения производства наземных газовых турбин, так и в результате увеличения заказов военного сектора. По нашей оценке, оно составит около 10 тыс. т никеля. Спрос на никель в гальванике в 2002 году остался неизменным по сравнению с 2001 годом и составил около 70 тыс. т. В 2003 году он может восстановиться до уровня 2000 года, а именно до 75 тыс. т. Спрос на никель в перезаряжаемых батареях, по-видимому, незначительно возрос по сравнению с 2001 годом. Продажи мобильных телефонов в 2002 году остались на уровне 2001 года и составили около 400 млн шт. (данные компаний Nokia и Siemens). Практически весь рост продаж пришелся на Восточную Европу и Азию, где намного лучше продавались недорогие модели телефонов, в которых обычно используются никель-металлгидридные аккумуляторы (NiMH). Так что запасы перезаряжаемых батарей должны были снизиться, и в 2003 году можно ожидать роста потребления никеля в этом секторе. По прогнозам компаний Nokia и Siemens, в 2003 году объем продаж мобильных телефонов увеличится до 420—440 млн шт. Следует отметить, что в 2002 году шел активный процесс замены в новых моделях недорогих телефонов никель-металлгидридных аккумуляторов на литийионные, что ограничивает рост потребления никеля в перезаряжаемых батареях для сотовых телефонов.

Одновременно западный мир из экологических соображений начинает активно отказываться от никель-кадмиевых аккумуляторов (NiCd), а по характеристикам и, самое главное, по цене к ним наиболее близки NiMH аккумуляторы. Вполне логично предположить, что огромный (в количественном выражении) западный рынок недорогих перезаряжаемых батарей перейдет от NiCd к NiMH аккумуляторам, что должно привести к росту потребления никеля, так как NiMH батареи содержат его больше, чем NiCd батареи аналогичной емкости. В прочих областях применения никеля можно ожидать незначительного — порядка нескольких тысяч тонн — роста по итогам 2002 года . По нашим оценкам, потребление никеля в 2002 году составило 1,12—1,13 млн т и выросло чуть более чем на 6% по сравнению с 2001 годом. Наша оценка хорошо коррелирует с прогнозом потребления (Запад + Китай) компании Inco — 1,125 млн т. Оценка аналитиков AME менее оптимистична: спрос на первичный никель в 2002 году увеличился на 5% по сравнению с 2001 годом и достиг 1,116 млн т. Общий прирост потребления, по нашей оценке, в 2002 году составил около 65 тыс. т, а мировое производство первичного никеля увеличилось менее чем на 3%. В 2003 году следует ожидать увеличения спроса на никель. По нашему прогнозу, рост потребления никеля (Запад + Китай) в 2003 году составит приблизительно 6% по сравнению с 2002 годом и само потребление достигнет 1,2 млн т.